Le gestionnaire de patrimoine conseille ses clients pour optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine : un métier d'expertise et de relation de confiance.
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Missions principales
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Élaborer des stratégies d’investissement et de transmission
- Conseiller sur les placements, la fiscalité et l’immobilier
- Suivre et adapter les portefeuilles dans la durée
Compétences clés
Secteurs qui recrutent
Banque privée · Cabinets de gestion · Assurance · Family office
Évolutions de carrière
Banquier privé, directeur de la gestion de patrimoine, gérant indépendant.
